Uma fábula de horror e fantasia que parte do envolvimento de duas mulheres de mundos opostos. O novo filme nacional traz Clara, interpretada pela atriz Isabél Zuaa, uma enfermeira da periferia paulistana contratada para ser babá do filho que Ana (Marjorie Estiano) está esperando. Durante uma noite de lua cheia, uma transformação inesperada faz com que Clara assuma a maternidade de uma criança muito diferente das outras.
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